Экономика России постоянно меняется, адаптируясь к рыночной и политической ситуации в мире, и 2019 год не станет исключением. Тренд прошлого года — рост закредитованности населения — вызывает у ЦБ тревогу, поэтому на банковский сектор будет обращено особое внимание. Все изменения предсказать невозможно, но часть из них уже анонсирована.

 

Чего ждать от банков в 2019 году

В 2018 году закредитованность россиян стремительно росла: банки выдали кредитов более чем на 14 трлн. рублей — это на 22% больше, чем в 2017 году. Средняя закредитованность по стране достигла 45%, а средний долг перед банками — 250 тысяч рублей. В Томске показатели чуть лучше: закредитованность 41,2%, средний долг 200 тысяч, но годом ранее они были еще ниже.

Закредитованность населения — это отношение размера плановых платежей по кредитам к средней зарплате. В некоторых регионах на погашение банковских долгов у населения уходит до 70% дохода.

Хотя размер просрочки в банках снижается, рост закредитованности на фоне падения реальных доходов все равно выглядит тревожно. От состояния банковской системы зависит стабильность всей национальной экономики. Кредитные пузыри провоцируют масштабные кризисы, не только в стране, но и в глобальной экономике. Яркий пример — ипотечный кризис 2008 года в США.

Рост количества кредитов — это не проблема для экономики. Наоборот, контролируемое вливание дополнительных денег в экономику способствует ее росту. Но если люди резко потеряют возможность платить по своим многочисленным кредитам (например, из-за массовой безработицы или высокой инфляции), банкам не хватит резервов, чтобы удержаться на плаву.

Если темпы роста закредитованности сохранятся, в 2019 году она превысит рекордный уровень 2014 года. Чтобы нормализовать ситуацию на кредитном рынке Центробанк будет стабилизировать банковский сектор и снижать закредитованность населения.

Устойчивость банковской системы

Центральный банк уже несколько лет «причесывает» российский банковский сектор: отзывает лицензии у сомнительных кредитных организаций, проводит санации, ограничивает ставки МФО и внедряет международные нормы надежности. В 2019 году на этом направлении уже запланировано несколько нововведений.

Базель III

Россия продолжит внедрять международные стандарты банковского регулирования. Главный документ, на который ориентируется ЦБ — третья часть международного Базельского соглашения по банковскому надзору или просто Базель III. С 1 января для системно значимых банков повышается норматив ликвидности, а для всех банков с универсальной лицензией в течение года вырастут требования к достаточности капитала.

Эти изменения увеличат «выживаемость» банков в стрессовые периоды. Дополнительные резервы и свободные деньги позволят кредитным организациям смягчить последствия от возможных экономических потрясений.

Коэффициенты риска

В 2019 году вырастут коэффициенты риска по потребительским и ипотечным кредитам. Чем выше коэффициент, тем больше денег банк резервирует при выдаче такого займа. В случае невозврата кредита банк использует зарезервированные деньги для выравнивания баланса.

С 2019 года для ипотеки с начальным взносом до 20% коэффициент риска повышается со 150 до 200%. Рисковые коэффициенты для потребительских кредитов зависят от их ставки:

Ставка

Новый коэффициент, %

Старый коэффициент, %

10–15%

150

120

15–20%

170

140

20–25%

200

170

25–30%

230

200

Дополнительные резервы увеличат финансовую устойчивость банков, а возросшая плата за риски повысит качество кредитных портфелей.

Страхование вкладов

До 2019 года все банковские вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей были застрахованы на сумму до 1,4 млн. рублей. Теперь страхование распространяется и на вклады малых предприятий. То есть в случае отзыва лицензии у банка, малое предприятие сможет оперативно возместить через Агентство страхования вкладов часть потерянных средств.

Эта мера защищает бизнес от потенциальных потерь, связанных с банковскими кризисами.

Снижение кредитной нагрузки

Центробанку нужно остановить рост закредитованности населения, для этого есть два пути. Один — снижение ставок для добросовестных заемщиков, другой — усложнение доступа к кредитам для ненадежных заемщиков. Первый вариант уменьшает размеры ежемесячных выплат, второй — снижает риски просрочек и штрафных санкций. ЦБ собирается использовать оба подхода.

Долговая нагрузка

Во второй половине 2019 года банки начнут вычислять предельную долговую нагрузку (ПДН) для ссуд более 10 тысяч рублей. ПДН вычисляется как отношение всех платежей по кредитам к среднему ежемесячному доходу заемщика. Если расходы на погашение кредита превышают 50% месячного дохода, банк может отказать заемщику в выдаче кредита.

В развитых странах считается, что комфортная долговая нагрузка — не более 30%, а для ипотеки — 25%

Не исключено введение прогрессивной шкалы рисковых коэффициентов: чем выше ПДН заемщика, тем больше денег банк должен зарезервировать под него.

Реструктуризация ипотеки

За 2018 год рынок ипотеки вырос более чем на 20%. Чтобы обезопасить сектор жилищного кредитования от потрясений, Центробанк упростит процедуру реструктуризации ипотеки в сложной жизненной ситуации (например, при резком снижении доходов). Предполагается снижение ежемесячных платежей до 90% на один год. Процедура реструктуризации ипотеки предусмотрена законом и сейчас, но банки идут на нее неохотно. Теперь ЦБ будет жестче контролировать этот вопрос.

Кредитный рейтинг

В 2019 году кредитные организации начнут автоматически рассчитывать балльный кредитный рейтинг заемщика, на основании которого будет приниматься решение о выдаче ссуд. Рейтинг будет завесить от количества просрочек, уровня ПДН, запросов от коллекторов. Чем больше баллов, тем проще получить кредит на выгодных условиях.

Рейтинг поможет банкам быстрее принимать решение по кредитам, заемщикам станет проще следить за своей кредитной историей и оценивать шансы на получение новых займов.

Ограничения для МФО

Микрофинансовые организации теперь не смогут устанавливать ставки по займам более 1% в день. До 2019 года предельная ставка для МФО могла превышать 2% в день. В будущем ЦБ планирует ограничить «потолок» выплат: сейчас МФО может начислить должнику процентов в 3 раза больше суммы займа, с 2020 года эта цифра сократится до 1,5 раз.

Микрофинансовые организации были причиной взрывного и неконтролируемого роста кредитной нагрузки, но Центробанк планомерно снижает градус социального напряжения вокруг микрозаймов.

За прошедшие четыре года ключевая ставка ЦБ снизилась с 11% до 7,75%, вместе с ней снизились и банковские ставки. Это логично вызвало кредитный бум: люди получили возможность кредитоваться на более выгодных условиях и массово отправились в банки за новыми займами. Центробанк старается не допустить эйфории в банковском секторе, которая приведет к легкомысленному, необоснованному и необеспеченному кредитованию, что в свою очередь приведет к «раздутию» кредитного пузыря.

Виктор Тарасенко