ОК "РУСАЛ" может объявить о достижении соглашения с кредиторами о реструктуризации долга, который оценивается примерно в $17 млрд ($16,8 млрд)/
По данным Financial Times, иностранные кредиторы согласились продлить срок выплат по кредитам на семь лет. Общая сумма задолженности "РУСАЛа", которая приходится на долю иностранных кредиторов, составляет $7,4 млрд.
"РУСАЛ" планирует провести IPO в Гонконге и Париже, разместив на биржах около 10% акций. По итогам IPO доля Олега Дерипаски в акционерном капитале "РУСАЛа" может составить менее 50%, крупнейшим участником IPO может стать Внешэкономбанк, который, как ожидается, выкупит около трети всего объема размещения.
"Насколько мне известно, окончательное согласование реструктуризации долга со всеми кредиторами было обязательным условием листинга UC Rusal на Гонконгской бирже. Поэтому можно ждать, что в ближайшее время Гонконг одобрит заявку на проведение IPO (по информации Reuters, биржа Гонконга рассмотрит заявку UC Rusal 7 декабря), UC Rusal, и до конца 2009 года компании все же удастся провести первичное размещение.
На текущий момент опасения по поводу второй волны финансового кризиса из-за долговых проблем Dubai World значительно ослабли, и ликвидность вновь устремилась в сырьевые активы (на фоне слабеющего доллара). Поэтому давление этого фактора на планируемое IPO UC Rusal, на наш взгляд, будет минимальным", — комментирует Ольга Митрофанова, аналитик АКБ «Пробизнесбанк».
В то же время участие ВЭБа в IPO UC Rusal в качестве «якорного инвестора» может оказать неплохую поддержку первичному размещению российской алюминиевой компании, даже, несмотря на то, что UC Rusal не смогла договориться с крупными азиатскими инвесторами. Поэтому в целом я оцениваю шансы того, что IPO UC Rusal пройдет успешно, как достаточно высокие. Если, конечно, на рынок вновь не придут негативные новости из ОАЭ (или другой страны), заключила Митрофанова.
