Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» подвел первые итоги развития услуги по предоставлению консультаций инвесторам, работающим на международных финансовых рынках. Доходность, которую они получили в ноябре, составила 7,41%, что существенно выше динамики индексов РТС (1,96%) и MSCI World (3,92%).
Услуга по консультированию инвесторов, ориентированных на глобальные инвестиции, была представлена «ФИНАМом» в конце октября 2009 года. В ее рамках клиенты холдинга получают доступ к структуре модельных портфелей, созданных в расчете на то, чтобы инвестор с высокой долей вероятности получил доходность, превышающую отдачу от альтернативных видов вложений (в частности, ставку по банковским депозитам), а также защитил свой капитал от девальвации доллара.
Разработанный аналитиками «ФИНАМа» модельный портфель разделен на три блока. Первый из них включает в себя активы развивающихся рынков, в частности, сейчас ставка сделана на Китай, Бразилию и Чили. Второй блок предполагает вложения в наиболее перспективные мировые валюты и в зарубежную недвижимость (через трастовые фонды). Однако, основной прирост доходности в ноябре был обеспечен третьим блоком, в рамках которого инвестиции направляются в цветные металлы. В частности, клиенты «ФИНАМа» получили рекомендации по инвестициям в несколько «металлических» ETF, домицилированных в Швейцарии. Все они продемонстрировали высокую динамику. Например, фонды, ориентированные на золото, за месяц принесли 12,25% доходности, а серебряные активы позволили заработать 12,69%. Впрочем, лидером среди рекомендованных вложений стал Zürcher Kantonalbank Palladium ETF, подорожавший на 15,49%.
«Мы предложили нашим клиентам максимально диверсифицированный портфель. При этом активы сформированы так, чтобы генерировать доход в любых рыночных условиях. Металлы, с одной стороны, защищают от рисков девальвации доллара, с другой, могут показать высокую динамику в случае роста спроса со стороны развивающихся экономик. Emerging markets, в свою очередь, способны обеспечить долгосрочный доход, а недвижимость и валюты помогают использовать кратко- и среднесрочные рыночные тенденции. Первый месяц предоставления новой консультационной услуги показал, что наши ожидания оправдываются. И хотя в перспективе месячная доходность может оказаться несколько меньшей, чем в ноябре, мы с высокой степенью вероятности прогнозируем удвоение стоимости модельных портфелей, а значит, и капитала наших клиентов, за пять лет», — говорит руководитель отдела анализа мировых рынков инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Михаил Аристакесян.
