Стоимость акций BP, находящихся в инвестиционных портфелях 42 пенсионных фондов США, в результате катастрофы в Мексиканском заливе упала более чем на $1,4 млрд. Крупнейший публичный пенсионный фонд в США — Calpers — из-за падения акций потерял $284,6 млн, говорится в исследовании агентства Bloomberg.
Компания BP, крупнейший добытчик нефти и газа на территории США, потеряла 47% своей стоимости со дня аварии на платформе Deepwater Horizon 20 апреля.
Публичные пенсионные фонды пытаются восстановиться после инвестиционных потерь, которые в прошлом году составили 21%, согласно данным Wilshire Associates. По состоянию на 1 мая, пенсионные фонды США были держателями более 300 млн акций BP.
Крупнейший публичный пенсионный фонд в США, California Public Employees Retirement System, или Calpers, в день катастрофы в Мексиканском заливе 20 апреля владел 58,2 млн акций BP — это больше, чем любой другой публичный пенсионный фонд США. Стоимость акций, находившихся в его собственности, упала с $585,7 млн до $301 млн. На втором месте по потерям — Система пенсионного обеспечения преподавателей и учителей государственных учебных заведений штата Калифорния (California State Teachers’ Retirement System, или CalSTRS), обедневшая на $104 млн, на третьем — Texas Teachers Retirement System или TRS, потерявшая $84,5 млн.
Диверсифицированный портфель акций и долгосрочная инвестиционная стратегия позволят Calpers выдержать любые изменения на рынке, даже вызванные непредвиденными обстоятельствами, уверен спикер пенсионного фонда Брэд Пачеко (Brad Pacheco).
И действительно, для крупнейших пенсионных фондов США, в управлении которых находится более $2,4 трлн, потеря $1,4 млрд на акциях BP — пустяк. "Это меньше 0,5% от наших международных активов", — говорит спикер Системы пенсионного обеспечения преподавателей и учителей государственных учебных заведений штата Огайо (Ohio State Teachers’ Retirement System) Лаура Еклар. Активы фонда составляют $58 млрд. В международном портфеле фонда общей стоимостью $14 млрд акции BP составляют $59 млн.
Однако не для всех пенсионных фондов катастрофа в Мексиканском заливе принесла лишь легкие неприятности. Те из них, кто имел менее диверсифицированный портфель акций, поплатились за это. Так, фонды New York State Common Retirement Fund и Pennsylvania School Employees Retirement System заявили, что сократят пенсионные пособия и будут вынуждены повысить налоги для работающих, чтобы восполнить инвестиционные потери.
Стремительное обесценивание акций BP подчеркивает важность формирования широкого инвестиционного портфеля, отмечает эксперт Национальной ассоциации управляющих госудасртвенными пенсионными фондами Кейт Брейнард (Keith Brainard). "Публичные пенсионные фонды получили хороший урок, — отметил он. — Я ожидаю, что последствия для пенсионных фондов будут небольшими".
