Анализ показателей деятельности банков в I квартале 2010 года особых сенсаций не выявил: второй волны кризиса в банковской системе, равно как и посткризисного расцвета, не наступило.
Бессменными владельцами половины капитала банковской системы страны по-прежнему являются пять крупнейших банков, среди которых традиционно значатся Сбербанк (827 млрд. руб.), ВТБ (583 млрд. руб.), Газпромбанк (211 млрд. руб.), Россельхозбанк (156 млрд. руб.) и Банк Москвы (113 млрд. руб.). Изменение капитала первой пятёрки оказалось незначительным: в среднем наблюдалось снижение примерно на 3%, и только Банк Москвы увеличил свой капитал на 0,9%. Более значимое снижение капитала показали МДМ Банк и Уралсиб (10 и 11 места в рейтинге): к концу первого квартала их капитал уменьшился на 13,5% и 10,6% соответственно по сравнению с началом года.
Динамика капитала менее крупных банков, хотя и более впечатляющая (до 146,3% роста и 50,7% падения), не так показательна в связи с их небольшим размером. Стоит, впрочем, отметить значительный рост Связь-Банка, вырвавшегося с 47 на 25 место и достигшего капитализации в 24 млд. руб. (139% роста), и не менее значительное падение Банка Петровского (с 34 на 66 место), чей капитал снизился вдвое, составив 7,22 млрд. руб.
Треть всех активов в размере 7,7 трлн. руб. оказалась сосредоточена в руках Сбербанка, которому удалось за первый квартал продемонстрировать небольшой рост этого показателя: 1,6%. Второе и третье места достались ВТБ и Газпромбанку, обладателям 2,5 трлн. и 1,7 трлн. руб. активов соответственно. Банк Петровский, уже появившийся в списке лидеров падения по капиталу, занял первое место и по снижению активов: их объём сократился вдвое, остановившись на уровне в 52 мрлд. руб.
Денег клиентов в банках к 1 апреля накопилось на сумму в 16 трлн. руб. Примерно половину (49%) этой суммы составили средства корпоративных клиентов, 46% пришлось на долю депозитов физических лиц. Средства бюджетных фондов, находящиеся в распоряжении некоторых банков, заняли всего 0,21%. Оставшиеся 5% приходятся на прочие обязательства перед клиентами. Доля срочных средств клиентов, если верить банковской отчётности, составила в среднем солидные 65%; впрочем, этот показатель, в связи с особенностями учёта срочных вкладов физических лиц в отечественных банках, может неверно отражать реальную картину долгосрочных источников фондирования активов.
Размер суммарного кредитного портфеля составил 15,7 трлн. руб (около 60% чистых активов). Из них 11,6 трлн. пришлось на долю кредитов частным организациям (около 74%), 3,57 трлн. руб. – физическим лицам (23%). Оставшиеся 3% представлены прочими кредитами и достигают отметки в 184,8 млрд. руб. Доля просроченных кредитов в среднем по банковской системе составляет примерно 7,3%, однако этот показатель сильно разнится от банка к банку. Такие банки, как Калион Русбанк, Национальный Инвестиционно-промышленный и Свенска Хандельсбанкен, практически не имеют просроченных активов (около 0%), в то время как у банков Союз и Северная Казна почти 50% кредитов являются просроченными.
Около 15,7% активов оказались представлены в виде вложений в ценные бумаги, что составило приблизительно 4,16 трлн. руб. Портфель учтённых векселей составил скромные по сравнению с общей суммой вложений в ценные бумаги 300 млрд. руб. В облигации банковской системой было вложено порядка 2 трлн. руб., причём две трети пришлось на корпоративные обязательства, 19% составили долговые обязательства банков и 15% — муниципальные обязательства. Сумма вложений в акции оказалась значительно скромнее: около 449 млрд. руб., причём доля акций других банков в них составила всего 3,11%. В области вложений в государственные ценные бумаги первым закономерно оказался Сбербанк с портфелем размером в 1 трлн. руб., опередив идущий следом Ситибанк более чем в 17 раз.
Наиболее активным игроком на фондовой бирже оказался банк Центрокредит, чей оборот в марте текущего года составил 2,9 трлн. руб. Лидировал он как в обороте по брокерским счетам клиентов, так и в обороте собственного портфеля. Самыми активными эмитентами, несмотря на долю эмитированных долговых бумаг в пассивах меньшую, чем в целом по рынку, оказались ВТБ (194 млрд. руб., что составляет 7,8% пассивов), Сбербанк (144,8 млрд. руб. и 1,9%), Газпромбанк (101,6 млрд. руб. и 6%) и Россельхозбанк (85,7 млрд. руб. и 8,9%).
А вот в ренкинге банков по размеру прибыли большой пятёрке пришлось потесниться. Сбербанк и ВТБ сохранили свои позиции, продемонстрировав прибыль в размере 43 млрд. руб. и 13,8 млрд. руб. соответственно, а на третьем месте, поднявшись с восьмого, оказался ВТБ 24 с прибылью в 5,7 млрд. руб., увеличившейся на 35,7% по сравнению с началом года. Четвёртое место, несмотря на значительное снижение (около 63% падения до уровня в 3,8 млрд. руб.), занял ХКФ БАНК с рентабельностью вдвое большей по активам и втрое – по капиталу, чем в среднем по рынку (средняя рентабельность по рынку составила 24,4% и 4,6% соответственно). Пятое место досталось Банку Москвы с его подъёмом с пятидесятой позиции: рост прибыли составил рекордные 631,5% от скромных 580,8 млн. руб. в начале года до 3,667 млрд. руб. в конце первого квартала.
В свою очередь, в лидерах по убыткам оказался МДМ Банк, с убытоком в размере 5,96 млрд. руб. вместо заявленных в начале года 850 млн. руб. прибыли. Кроме того, значительные убытки за первый квартал понесли Национальный резервный банк (3,7 млрд. руб.), Промсвязьбанк (2,9 млрд. руб.) и Росбанк (2,6 млрд. руб.).
В целом банковское сообщество сколько-нибудь значимых потрясений за первый квартал не испытало. Крупные банки продемонстрировали довольно умеренную динамику по всем показателям, за исключением, возможно, МДМ Банка, столкнувшегося со сложностями в определении действительного финансового результата, и Банка Москвы с его шестикратным ростом прибыли. Крупные колебания показателей наблюдались в основном у мелких банков и не играют значительной роли, поскольку вызваны эффектом низкой базы.
Зато период после 1 июля, который ознаменуется отменой льготного порядка формирования резервов на возможные потери по ссудам, обещает куда более заметные подвижки в банковской сфере.
