Рынок страхования будет развиваться весьма скромными темпами, так как для этого необходим быстрый экономический рост и увеличение доходов населения. Однако в ближайшие годы большинство россиян вряд ли будет готово тратить деньги на страховку.
По прогнозам экспертов, темпы роста страховой премии в ближайшие годы будут умеренными. Специалисты Центра стратегических исследований компании Росгосстрах ожидают роста премий в сегменте добровольного страхования и ОСАГО на 11-13% в год в ближайшие три года. При этом в сегменте страхования за счет средств населения ожидается рост до 15% в год.
«Ожидаемые темпы роста страховой премии в ближайшие годы останутся довольно скромными. Для того чтобы обеспечить реальное увеличение сборов, требуется быстрый рост производства, денежной массы и доходов, превосходящие потребности предприятий и населения. Сегодня нельзя ожидать бурного роста российской экономики, вызванного резким всплеском цен на мировом сырьевом рынке, как в как в предкризисные годы. А внутренние основания экономического роста являются весьма слабыми», – говорит руководитель Центра стратегических исследований компании Росгосстрах Алексей Зубец.
Эксперты делают свои прогнозы исходя из зависимости темпов роста ВВП от удовлетворенности населения своей жизнью. По их мнению, чем больше люди довольны своей жизнью, тем медленнее растет экономика. На сегодняшний день, согласно замерам Росгосстраха, в России полностью или в основном довольны своей жизнью около 80% взрослого населения (от числа определившихся с оценкой). Это, по оценкам экспертов, снижает экономическую активность россиян.
В ближайшие несколько лет мировая и российская экономики будут медленно и неустойчиво расти, поэтому заметного реального увеличения сборов страховой премии в России в ближайшие несколько лет ожидать не приходится.
Также на развитие страхового рынка влияют и другие факторы. Потребность в страховании очень часто возникает в связи с крупными инвестициями – при покупке новой техники, помещений или другого имущества его чаще страхуют. Однако из-за кризиса инвестиционная деятельность резко замедлилась. По данным Росстата, в 2009 году инвестиции в основной капитал упали на 17%. Кроме того, страхование зачастую сопутствует получению кредитов в банке (страхование банковских залогов), а объем выданных кредитов в кризис заметно снизился. Это ударило по объемам банковского страхования.
Также страхование является инструментом сохранения достигнутого благополучия. При наличии свободных средств потребители могут себе позволить расходы на защиту бизнеса или качества жизни своей семьи. Недостаток финансовых ресурсов на основные нужды, напротив, ведет к сокращению расходов на страхование.
Наибольшее влияние на страховой рынок оказывает средний и высший классы, его численность и доходы. Именно эта группа предъявляет основной спрос на новые автомобили и недвижимость. Известно, что 10% наиболее состоятельных российских семей обеспечивают 85% спроса на новые автомобили (в денежном выражении). На эту же группу приходится более 90% платежеспособного спроса на новое городское и загородное жилье.
В кризис, несмотря на общий рост реальных доходов населения (в 2009 году они выросли на 2%), доходы наиболее состоятельных 10% россиян упали примерно на 20-25% в реальном исчислении. Именно с этим связано сокращение спроса на новые автомобили и страхование автотранспорта – в 2009 году продажи новых машин упали на 49%, а премии по страхованию каско автотранспорта снизились на 17%.
По итогам 2010 года доходы наиболее состоятельных россиян, скорее всего, не достигнут докризисного уровня. Эксперты ожидают, что это случится к середине или к концу 2011 года. Тогда же можно ожидать и роста объема страховых премий.
Более долгосрочные прогнозы экспертов гласят о том, что к 2050 году Россия
достигнет показателя ВВП на душу населения в размере 30 тыс. долл. в год (в ценах 2009 года), что примерно соответствует сегодняшнему среднему значению ВВП на душу населения по странам ЕС. Общий сбор страховых премий в России к 2050 году вырастет более чем в семь раз до 7,7 трлн рублей (в ценах 2009 года) против 1 трлн в 2009 году. Доля страховых премий в ВВП поднимется с нынешних 2,5% до 6%.
