Бразильская нефтяная госкорпорация Petrobras завершила размещение новой эмиссии своих акций, которое стало крупнейшим в истории фондовых рынков.
Компания сообщила, что она продала 2,29 млрд дополнительных обыкновенных акций по цене 29,65 бразильских реалов за акцию и 1,79 млрд дополнительных привилегированных акций по цене 26,30 реалов за акцию. В результате акционерный капитал Petrobras увеличился на 46,5%, а сама компания привлекла $67 млрд (до выплаты различных комиссионных).
Группа банков – организаторов размещения – будет иметь право в течение следующих 30 дней разместить на бирже дополнительно 0,19 млрд акций бразильской нефтяной компании, за счет чего общий объем средств, привлеченных в результате размещения допэмиссии, должен увеличиться до $70 млрд. Согласно условиям размещения, правительство Бразилии передаст нефтяной компа нии оффшорные нефтегазовые месторождения, запасы которых оцениваются в 5 млрд баррелей нефтяного эквивалента с оценочной стоимостью в $42,5 млрд, в качестве оплаты своего участия в размещении новых акций.
«Опуская размышления о том, насколько справедливой является цена неразработанных запасов оффшорных нефтегазовых месторождений, которые бразильское правительство обменяло на долю в Petrobras ($8,51 за бнэ), мы отмечаем, что завершение этой гигантской сделки должно позитивно сказаться на состоянии российского рынка акций. Мы надеемся, что теперь нормализуется ситуация с распределением инвестиционных средств на основных развивающихся рынках, а также среди бумаг крупнейших нефтегазовых компаний», — говорят аналитики ФК «Открытие» Вадим Митрошин, Андрей Богданович.
Таким образом, если исходить из предположения, что опцион «greenshoe» будет исполнен, можно сделать вывод, что прочие инвесторы инвестируют в общей сложности $27,8 млрд в новую эмиссию акций компании. Между тем, мнение инвесторов об этой сделке не однозначно: на прошлой неделе агентство Bloomberg процитировало слова исполнительного председателя фонда Templeton Марка Мебиуса, который отметил, что, по его мнению, это размещение является «безобразием и ужасным нарушением прав акционеров».
