Проблемы организации первичных публичных размещений акций российскими компаниями стали основным вопросом, который обсуждали в рамках крупнейшего в России ежегодного форуму «IPO&SPO-2010».
Пути решения этого вопроса пытались найти представители крупнейших компаний-эмитентов, инвестиционных банков, фондов прямого инвестирования, крупнейших юридических и консалтинговых компаний.
В ходе обсуждения острых вопросов, представители юридических компаний разъяснили тонкости размещения на различных площадках. Докладчик Standard & Poor’s рассказал о влиянии уровня корпоративного управления на привлекательность российских компаний, фонды прямых инвестиций показали альтернативные пути привлечения капитала, инвестиционные банки поведали о том, как извлечь максимальную выгоду из IPO.
Мероприятие, которое заинтересовало профессионалов, занятых в процессе проведения IPO и SPO эмитентом, было организовано Институтом развития финансовых рынков (ИРФР).
Своими знаниями поделились и представители бирж ММВБ, РТС, Deutsche Börse, NYSE-Euronext. Эмитенты рассказали об опыте проведения IPO, чем вызвали большой резонанс в аудитории.
Генеральный директор ЦРФР Юрий Данилов отметил, что лучшим размещением с точки зрения динамики котировок акций после размещения стало IPO Банка «Санкт-Петербург». «Котировки этих бумаг устойчиво опережали рынок», – отметил он. С точки зрения привлечения капитала лучшим стало размещение акций ОАО «Магнит». «У них был большой объем, который было сложно разместить после кризиса. Однако они успешно разместились», — прокомментировал Юрий Данилов, добавив, что лучшим размещением среди инновационных компаний стало IPO ОАО "Институт стволовых клеток человека".
В свою очередь директор Института развития финансовых рынков Андрей Демченко отметил, что общий объем проведенных в 2010 г. первичных публичных размещений в РФ составил около 2,9 млрд долларов. Объем IPO в 2011 г. будет в 2-3 раза больше чем в 2010 г.
