Производитель алкогольных напитков «Синергия» объявила о начале вторичного размещения своих акций. В ходе SPO планируется разместить около 15% от уставного капитала.
Цена акций планируется в диапазоне $36-40. На ФБ ММВБ акции компании находятся у отметки 1225 руб. В случае успешного проведения SPO компания может привлечь от $104,4 млн. до $116 млн.
Продающим акционером выступает Sword Enterprises Ltd., которая принадлежит председателю правления Синергии Мечетину Александру. Вырученные средства будут направлены на снижение долговой нагрузки и на потенциальные сделки, направленные на укрепление рыночных позиций компании. В середине октября 2009 года состоялось SPO компании, в ходе которого удалось привлечь $80 млн.
За первое полугодие 2010 года задолженность Синергии выросла на 1%, и достигла 6,263 млрд. руб. С точки зрения инвесторов компания выглядит очень привлекательно. Чистая прибыль за первые шесть месяцев выросла на 55,5%, составив 796 млн. руб., а выручка выросла на 14,2%. Компании также удалось увеличить рентабельность с 6,6% до 9%.
27 октября состоится внеочередное общее собрание акционеров, на котором должен решиться вопрос об увеличении уставного капитал путем дополнительной эмиссии акции. Несмотря на риск для акционеров, связанный с размытием долей, допэмиссия позволит увеличить ликвидность и количество акций в свободном обращении. В настоящее время в свободном обращении находится 34,23% акций, говорит Антон Сафонов, аналитик независимого аналитического агентства «Инвесткафе». – После сильного падения в конце 2008-начале 2009 года акции Синергии выросли со 150 руб. до 1225 руб. Но, несмотря на длительный период роста, компания сохраняет потенциал для дальнейшего движения вверх. Целевая цена – 1350 руб., что предполагает upside 10%.
