Продавать акции ВТБ будет ООО «Мерилл Линч Секьюритиз», дочерняя инвестиционная компания банка Merrill Lynch в России — от имени РФ на основании агентского договора с Росимуществом.
Информация о том, что фонд прямых инвестиций TPG Capital может стать крупнейшим миноритарным акционером банка ВТБ, стала известна еще в прошлом месяце. Сейчас обсуждается распоряжение о порядке проведения сделки, параллельно проходит согласование текста договора купли-продажи между Росимуществом и TPG, пишет Банки.ру со ссылкой на «Коммерсант».
Данную информацию подтвердил президент ВТБ Андрей Костин: «Схема и порядок проведения нашей сделки в целом были одобрены правительством в конце октября. Мы получили возможность работать с потенциальными клиентами. До конца месяца планируется доработать заявки, в том числе по ценовым параметрам. Параллельно идет оценка».
Предполагается, что Merrill Lynch будет заниматься всеми подготовительными процедурами, в частности привлекать оценщика, организовывать информационное сопровождение сделки, принимать предложения по цене отчуждения акций ВТБ и размеру приобретаемого пакета, а также по указанию Росимущества заключать договоры купли-продажи. Ожидается, что при продаже принадлежащих государству акций удастся избежать проведения открытого конкурса или аукциона.
Однако данная сделка может негативно отразиться на котировках ВТБ, предполагает аналитик Банка Москвы Егор Федоров: «Ценовой диапазон сделки по продаже госпакета акций ВТБ может оказать негативное влияние на динамику котировок акций ВТБ. Верхняя граница соответствует рыночной цене, а нижняя – дисконту в 23.0 % к ней. Мы по-прежнему считаем, что продающая сторона (государство) заинтересована реализовать пакет акций ВТБ по наиболее выгодной для себя цене с премией к текущему рынку. В любом случае, до появления окончательной цены, определенной независимым оценщиком, мы будем наблюдать высокую волатильность котировок акций ВТБ на повышенных оборотах. В настоящее время мы подтверждаем свою рекомендацию в отношении акций ВТБ – "держать", с целевой ценой $6.2 за GDR».
