На презентации были представлены стратегия развития компании, озвучены прогнозы операционных и финансовых результатов ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» на ближайшие годы, основные факторы инвестиционной привлекательности эмитента и детали предстоящего IPO.
Менеджмент рассказал инвесторам о текущей ситуации в компании и сообщил ключевые цели стратегии развития ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ». По итогам 1 квартала 2011 года компания зафиксировала рекордный рост продаж – на 271,1% к аналогичному периоду прошлого года. Этого удалось достичь за счет увеличения конверсии и роста среднесуточной аудитории сайта www.utinet.ru на 148,1%. По итогам 1 полугодия 2011 года компания также продемонстрирует высокие темпы роста финансовых показателей: по предварительным оценкам менеджмента, выручка ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» за 1 полугодие 2011 года будет примерно сопоставима с аналогичным показателем за весь 2010 год.
В настоящий момент компания является лидером на российском рынке онлайн-продаж ноутбуков с долей рынка в размере 15%, входя, таким образом, в пятерку ведущих интернет-ритейлеров по объему продаж электроники. При этом текущая конверсия посетителей сайта www.utinet.ru в покупателей составляет 1,8%, что является высоким показателем для рынка интернет-ритейла электроники. В планах ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» — увеличить к 2015 г. долю компании на отечественном онлайн-рынке бытовой техники и электроники (БТиЭ) до 10% и выйти в число лидеров среди онлайн-магазинов по рентабельности по EBITDA – ее размер достигнет 9,2%. При этом выручка компании в 2015 году составит 24,215 млрд. руб., а EBITDA превысит 2,233 млрд. руб.
Достичь заявленных показателей роста бизнеса ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» сможет путем расширения ассортимента за счет запуска высокомаржинальных товарных групп (таких как малая и крупная бытовая техника, автоэлектроника, цифровая техника, аудиоэлектроника и др.), активной экспансии в регионы и открытия свыше 233 точек выдачи товаров к 2015 году, увеличения доли повторных покупателей с текущих 25% до 80% к 2015 году. Другими драйверами роста показателей менеджмент ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» называет увеличение доли выручки от платформы, снижение закупочных цен по мере роста объема и увеличение торговых наценок после перехода на работу с постоянной клиентской базой.
На мероприятии были объявлены детали предстоящего публичного размещения компании. Обыкновенные акции ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» будут обращаться в секторе Инновационных и растущих компаний (ИРК) Рынка инноваций и инвестиций ЗАО «ФБ ММВБ». В рамках предстоящего IPO текущие акционеры разместят на бирже 10% (от уставного капитала компании без учета новой эмиссии) принадлежащих им акций ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ». В дальнейшем планируется размещение дополнительной эмиссии ценных бумаг ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» по закрытой подписке.
В настоящий момент идет премаркетинг, по результатам которого 5 июля будет объявлен диапазон размещения акций компании, а также официально открыта книга заявок. Предполагается, что продолжительность роуд-шоу не должна будет превысить двух недель. По оценкам аналитиков ИК «ФИНАМ», справедливая стоимость ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» составляет от 8,57 млрд. руб. до 13,80 млрд. руб. (или 429-690 руб. за акцию). При этом, как было особо отмечено на мероприятии, продающие акционеры ориентируются на максимальный охват инвесторов и планируют предложить им привлекательную цену акций. Уже сейчас в ИК «ФИНАМ» отмечают высокий интерес инвесторов к дебютному IPO российского интернет-ритейлера, о чем свидетельствует значительное число предварительных заявок на покупку акций ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ».
Привлеченные на IPO деньги гарантированно пойдут в компанию и будут направлены на реализацию масштабной стратегии развития ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» — она предусматривает инвестиции в развитие бренда «Ютинет.Ру» и перспективных технологий в области поиска товаров и услуг. В частности, средства инвесторов будут направлены на дальнейшее совершенствование инновационной платформы телепатического выбора товаров, бета-версия которой была запущена в мае 2011 года, разработку технологически уникальных продуктов (в т.ч. создание уникальных терминалов выбора товаров и оформления заказов) и дальнейшее укрепление позиций «Ютинет.Ру» на российском рынке интернет-ритейла.
«Мы высоко оцениваем перспективы развития рынка интернет-ритейла, на котором работает наша компания. Однако, “Ютинет.Ру” благодаря уникальной бизнес-модели сможет расти намного быстрее рынка, что позволит нам занять лидирующие позиции на онлайн-рынке электроники и бытовой техники. Я уверен, что инвесторы так же, как и мы, высоко оценят перспективы развития нашей компании, приняв участие в предстоящем IPO», — говорит управляющий партнер ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» Михаил Уколов.
«IPO крупнейшего интернет-ритейлера “Ютинет.Ру” является дебютным для российского рынка – одного этого достаточно для интереса инвесторов к планируемому публичному размещению. Но у компании есть и ряд других мощных драйверов развития, таких как высокий потенциал роста электронной коммерции, увеличение региональных продаж, развитие новых перспективных товарных направлений. А наличие собственной инновационной платформы выбора товаров позволяет позиционировать “Ютинет.Ру” не как классического интернет-ритейлера, а, скорее, как динамичную IT-компанию, имеющую уникальные разработки. Совокупность перечисленных факторов, наряду с огромным опытом менеджмента, на мой взгляд, позволяют рассчитывать на высокий интерес к IPO как розничных, так и институциональных инвесторов», — говорит президент-председатель правления ИХ «ФИНАМ» Владислав Кочетков.
«Я уверен, что размещение акций “Ютинет.Ру” станет очередной успешной вехой в истории существования сектора инновационных и растущих компаний Фондовой биржи ММВБ. Компания за совсем недолгий срок превратилась из малого бизнеса в крупнейшего интернет-ритейлера, который имеет портфель уникальных технологий, позволяющих с каждым годом укреплять свое лидерство. И обретение публичного статуса в случае с “Ютинет.Ру” является логичным этапом дальнейшего развития бизнеса. Российский рынок акций, на мой взгляд, должен испытывать гордость за то, что на нем присутствуют такие эмитенты», — говорит генеральный директор ЗАО «Национальное Листинговое Агентство «Региональные инновации и инвестиции» Дионис Гордин.
