Б. Обама и Б. Бернанке выступили и трейдеры дружно нажали на кнопки «sale». Реакция рынка вполне предсказуема и легко объяснима: «покупай на слухах – продавай на новостях».
Хотя фундаментально ставить заявки на продажу есть на чем. Заявления главы ФРС были крайне сухими. Он не дал никаких намеков на старт программы по количественному смягчению, а лишь констатировал известные факты. Высокий уровень безработицы, рост цен на энергоносители, ощутимые налоги и снижение цен на недвижимость заставляют главу ФРС настоятельно просить правительство США уменьшить госрасходы. Но эти меры приведут к снижению темпов восстановления экономики и могут повлечь за собой социальные недовольства. С ними мог бы справиться план Обамы, но он во многом обречен на провал. Выделенные $447 млрд на борьбу с безработицей, снижение процентов по ипотеке, налоговые льготы для безработных и решения ряда соцзадач, скорее всего, не вернутся в бюджет. Кроме того, план вообще может не дойти в первоначальном виде до граждан страны, поскольку его еще должен утвердить конгресс. По мнению Олега Поддымникова, начальника управления инвестиционных операций АКБ "Ланта-Банк", республиканцы категорически против политики перераспределения доходов от богатых к бедным, кроме того, они попытаются не допустить переизбрания Обамы на второй срок, поэтому любые реформы будут сопровождаться опасным промедлением из-за длительных переговоров. Все эти факторы американские площадки переносят на себя. К 19.05 индекс Dow Jones падает на 1,47% до 11130,15 пункта, S&P в минусе на 1,08% до 1173,12 пункта, NASDAQ снижается на 0,71% до 2511,11 пункта.
На экономические пятки американцам наступает Китай. Правительство страны планирует отправить юань в свободное плаванье и сделать национальную валюту свободно конвертируемой к 2015 году. Это значит, что у юаня есть все шансы стать новой мировой резервной валютой. В долгосрочном периоде этот факт будет способствовать снижению количества долларов США и евро в резервах всех стран мира, что вызовет их удешевление. Но пока на валютные торги влияют более привычные новости. Начало саммита стран «Большой семерки» вызвало резкое снижение валютной пары к уровням марта. Наталья Лесина, аналитик ГК «АЛОР», считает, что причиной падения стоимости единой европейской валюты могла стать валютная интервенция. «18 марта уже была предпринята совместная интервенция, которая была позитивно воспринята инвестиционным сообществом как наличие единого мнения, что может способствовать решению экономических проблем», — напоминает она. К 19.05 на Forex пара евро/доллар торгуется на уровне $1,3693. На валютной секции ММВБ доллар также нарастил свои позиции до 29,7900 рубля, евро снизился до 41,2334 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла на 7 копеек до 34,9444 рубля.
Укрепление доллара вызывает хорошее снижение на нефтяных площадках. К 19.05 баррель марки Brent торгуется на уровне $112,49, за «бочку» Light дают $87,1.
Помимо валютных рынков, начало саммита G7 «отмечают» фондовые биржи Европы: FTSE к 19.05 снижается на 1,67% до 5250,93, CAC 40 в минусе на 2,97% до 2994,01 пункта, DAX падает на 3,25% до 5232,73 пункта. Встреча финансовой "семерки" продлится два дня и инвесторы надеются, что за это время участники саммита выработают общие меры по борьбе с кризисом. Глава МВФ, которая также будет участвовать в переговорах, призывает правительства ведущих стран мира действовать решительнее, чтобы поддержать экономический рост в условиях увеличения риска рецессии.
Российский рынок не отстает от своих западных коллег. Индекс ММВБ по итогам дня снизился на 2,46% до 1518,22 пункта, РТС закончил день в минусе на 2,98% до 1625,29 пункта. На фоне сильного снижения стоимости сырья ощутимо падает нефтяной сектор. По итогам дня акции «Сургутнефтегаза» потеряли 3,54%, «Роснефти» — 2,82%, «ЛУКОЙЛа» — 1,87%. Лидеры роста последних дней – бумаги ТГК-1 и ТГК-13 – подешевели на 4,19% и 6,45% соответственно.
Вероятная продажа госпакета акций ВТБ (- 1,14%) и "Русгидро" (- 0,79%) сдержала акции компаний от тотальных распродаж. В список продаж Министерства экономического развития РФ на ближайшие три года также попали: "Роснефть", ФСК ЕЭС, "Совкомфлот" (в 2012г.), Россельхозбанк, Росагролизинг, "Транснефть", "Зарубежнефть", АЛРОСА, ОАО "Российские железные дороги", "Уралвагонзавод", «ИНТЕР РАО», ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" и ОАО "Объединенная зерновая компания".
В «зеленой зоне» сегодня оставались лишь акции «Полюс Золото» (+ 0,2%), которые традиционно растут вслед за золотом.
