Во второй половине ноября 2013 года планируется размещение дебютного выпуска рублевых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС». Росбанк выступает агентом и организатором выпуска. Номинальный объем выпуска — 5 млрд руб. Номинал одной облигации — 1 000 руб. Срок обращения 5 лет.
Оферта назначена через 3 года по цене 100% от номинала. Цена размещения — 100% от номинала. Купонный период 6 месяцев (183 дня). Индикативная ставка купона 7,75-8,00% годовых Индикативная доходность к оферте 7.90-8,16% годовых.
Размещение состоится на ЗАО «ФБ ММВБ», раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг». Способ размещения — Бук-билдинг. Вторичное обращение на ФБ ММВБ, внебиржевой рынок.
Рейтинг Эмитента (Fitch//S&P) A-/A-.
