По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Купонная ставка до оферты установлена на уровне 16.99% годовых. Организаторы выпуска стали "Газпромбанк" и "Газэнергопромбанк". Соорганизаторами выпуска выступили Сбербанк России, Алор Инвест и Открытие.
Комментируя результаты размещения, исполнительный вице-президент ГПБ Акакий Беручашвили заявил: "Грамотно реализованная организаторами выпуска стратегия маркетинга в сочетании с оптимальным выбором времени размещения обеспечили значительный спрос на облигации ТГК-1 и позволили сформировать ставку купона ниже 17% годовых при двухлетней оферте, несмотря на отсутствие у компании кредитного рейтинга. Несомненно, это очень успешная сделка в текущих рыночных условиях"
Полученные средства пойдут на финансирование приоритетных инвестиционных проектов.
по данным пресс-службы "Газпромбанка"
