Размещение облигаций состоялось 28 июля 2009 года на ФБ ММВБ в формате «бук-билдинга» (book-building), агент по размещению – Газпромбанк. Облигации включены в котировальный лист «В» ФБ ММВБ.
Общий объем спроса на облигации со сроком оферты 3 года составил более 42 млрд рублей. В книгу были поданы заявки от 82 инвесторов. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Купонная ставка до оферты установлена на уровне 14,25% годовых.
«Благодаря оптимально выбранному времени сделки и высокому кредитному качеству эмитента, удалось разместить облигации на 3 года по ставке 14,25% годовых», – заявил исполнительный вице-президент ГПБ (ОАО) Акакий Беручашвили.
