Оба рейтинга помещены под наблюдение в список Rating Watch с пометкой «Развивающийся». Fitch подтвердило на уровне «C» приоритетный необеспеченный рейтинг еврооблигаций Нафтогаза объемом 500 млн. долл. Рейтинг возвратности активов по еврооблигациям находится на уровне «RR4».
Понижение последовало за подтверждением Нафтогазом, что выплаты по еврооблигациям объемом 500 млн. долл., срок по которым наступил вчера, не были проведены. А также начался период приостановки выплат, чтобы была возможность осуществить реструктуризацию по облигациям.
При этом Нафтогаз обратился к держателям еврооблигаций с предложением о реструктуризации. Ключевые условия предложения предусматривают обмен существующих облигаций на новые ценные бумаги с продлением срока на пять лет, купонной ставкой 9,5% и государственной гарантией. Ожидаемый рейтинг новых облигаций, вероятно, будет увязан с рейтингом гаранта, исходя из того, что условия гарантии будут такими, как предлагается в настоящее время. После присвоения рейтинга новым облигациям, рейтинг существующих облигаций будет отозван.
По материалам Fitch Ratings.
