Активный глобальный рынок IPO в первом квартале задает тон на 2010 год. По-прежнему доминируют азиатские рынки, хотя европейские игроки возобновляют активность на рынке IPO.
Уровень активности глобального рынка IPO в первом квартале 2010 года существенно повысился относительно аналогичного периода 2009 года. Основными факторами роста стал уверенно растущий рынок Азии и положительная динамика листинга европейских компаний. За период январь-март в мире было проведено 267 сделок общей стоимостью $53,2 млрд, тогда как за аналогичный период прошлого года в результате 52 сделок было привлечено $1,4 млрд (рекордно низкий уровень активности сделок IPO за последнее десятилетие). Таковы результаты квартального отчета «Эрнст энд Янг» по активности на глобальном рынке IPO за первый квартал 2010 года.
Крупнейшим первичным публичным размещением акций в рассматриваемом периоде и за двухлетний период стала сделка компании Dai-ichi Life Insurance Co Ltd, которая в марте в ходе размещения на Токийской фондовой бирже привлекла $11 млрд. Эта сделка побила рекорд, поставленный компанией Visa, которой в марте 2008 года удалось привлечь $19,7 млрд, а также стала крупнейшим размещением в Японии c 1998 году.
Лидерами по объему привлеченных средств стали компании сектора финансовых услуг (преимущественно страховые компании), которым удалось привлечь $16,4 млрд; обрабатывающего сектора ($10,2 млрд) и сектора промышленного производства ($7,9 млрд). По количеству сделок в лидеры выбились компании обрабатывающего сектора (53 сделки), сектора промышленного производства (51 сделка) и отрасли высоких технологий (38 сделок).
«Активность на развивающихся рынках остается высокой, но в первом квартале 2010 года было отмечено оживление и на основных рынках, включая Токио, Лондон, Париж и Франкфурт, — прокомментировал Грегори Эриксен, вице-президент Ernst & Young Global. — Несмотря на опасения по поводу нестабильности рынка, преобладавшие в начале квартала, мы ожидаем дальнейшего возвращения инвесторов на рынки Европы и Северной Америки по мере восстановления международной экономики».
Что касается ситуации на российском рынке IPO, ― говорит Игорь Болдырев, партнер, руководитель группы по оказанию услуг на рынках капитала в СНГ, ― то, с нашей точки зрения, около 25-30 компаний преимущественно из нефтегазовой, телекоммуникационной отраслей, сектора финансовых услуг и розничной торговли будут в числе компаний «первой волны», которым удастся провести первичные размещения в течение 2010-2011 годов в России и за рубежом».
