Отечественный фондовый рынок в скором времени пополнится еще одним эмитентом — лидер в сфере производства и продажи реагентов для лабораторной диагностики в России ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» официально объявило об открытии книги заявок и старте road show.
Организатор размещения, ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», заявило, что еще до официального старта road show уже подано более 100 заявок на общую сумму порядка $2 млн. Возникает резонный вопрос: чем вызван столь высокий интерес к размещению?
«Выход на рынок инновационных компаний всегда вызывает повышенный интерес инвесторов, — говорит исполнительный директор компании «Витал Девелопмент Корпорэйшн» Александр Плехов. — Возможность пополнить свой портфель акциями быстрорастущего эмитента несырьевого сектора — актуальная идея для российского рынка. С другой стороны, и инновационные компании, для размещения которых и был создан сектор Рынок инноваций и инвестиций на ММВБ, где будут обращаться наши акции, также заинтересованы в привлечении средств с помощью фондового рынка. Так что здесь, можно сказать, интерес обоюдный. Что касается конкретно нашего размещения, то его можно назвать во многом уникальным для нашего рынка. IPO «Витал Девелопмент Корпорэйшн» — это первый в истории нашего фондового рынка резидент особой экономической зоны. Напомню, что наша компания является резидентом ОЭЗ «Новоорловская» (Санкт-Петербург), на территории которой, согласно планам компании, в 2012 г. будет построен научно-производственный комплекс. Статус резидента ОЭЗ предоставляет компании право на налоговые льготы, особый таможенный режим, использование инфраструктуры особой экономической зоны, и это, безусловно, повышает привлекательность компании в глазах инвесторов. Свою роль здесь играют и высокие показатели компании, конъюнктура, сложившаяся в секторе рынка, где мы работаем — это все тоже факторы роста компании».
Александр Плехов рассказал также, что «Витал Девелопмент Корпорэйшн», как инновационная компания, совмещает производство с научно-исследовательским направлением. Являясь ведущим российским разработчиком и производителем наборов реагентов для IVD-исследований, компания специализируется на производстве и продаже наборов реагентов для проведения биохимических исследований, тест-систем для иммуноферментного анализа, полуавтоматических биохимических анализаторов, обладая на сегодняшний момент объемным портфелем научно-исследовательских разработок. «Отмечу наши уникальные разработки — компания завершила испытания наборов реагентов "Гликозилированный гемоглобин-11", который является лучшим маркером для наблюдения и диагностики сахарного диабета, только 3 компании в мире производят такой продукт, — сказал исполнительный директор компании «Витал Девелопмент Корпорэйшн». — Наша стратегия развития основана на продолжении производства качественного продукта по разумной цене. Если с 2006 по июль 2010 года мы концентрировались на научно-исследовательской деятельности, то с сентября 2010 года мы запустили продажи собственной продукции с рентабельностью 40%. В условиях высокого потенциала роста мирового рынка лабораторной диагностики (с 2000 г. средние годовые темпы роста мирового рынка IVD составляют 5-7%, развивающихся рынков – 10-20%, и до 2014 г. его объемы будут ежегодно возрастать на 7% в развитых и на 19-20% в развивающихся странах) мы намерены стать лидером на российском рынке лабораторной диагностики, увеличив долю до 10%, и достичь 2%-й доли на развивающихся рынках».
По словам Александра Плехова, средства от IPO пойдут на реализацию обширной инвестиционной программы, которая включает строительство завода и выход его на планируемую мощность в 2012 году. Кроме того, планируется усиление экспансии за рубеж — к 2014 году компания намеревается присутствовать на рынках 70 стран, и довести долю экспорта своей продукции до 40%. Это будет происходить параллельно с дальнейшим развитием научно-исследовательской деятельности.
Говоря о результатах размещения, на которые рассчитывает компания, Александр Плехов заметил: «Книга заявок будет закрыта 12 апреля, торги начнутся 19 апреля. В рамках IPO инвесторам будет предложено 12 млн обыкновенных акций компании, что соответствует 20% от увеличенного уставного капитала ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн». Заявленный диапазон размещения составляет 34-51 руб. за одну акцию компании. Согласно оценкам ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ», выступающего организатором публичного размещения, справедливая стоимость размещаемых на бирже акций ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» составляет 45-57 руб. за штуку. Мы готовы продать акции по более низкой цене, чтобы создать предпосылки для их дальнейшего роста. Думаю, это должно привлечь внимание инвесторов».
