21 апреля ОАО «Газпром нефть» размещает дебютный выпуск десятилетних документарных неконвертируемых процентных облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (серия 04, государственный регистрационный номер: 4-04-00146-А от 14 августа 2008 г.) в размере 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Первоначально компания рассчитывала привлечь в ходе размещения 5 млрд. рублей, однако объем поступивших заявок превысил первоначальные ожидания.
Размещение облигаций состоится в режиме «Адресные Заявки». Организаторами выпуска являются «Газпромбанк» (ОАО) и ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант». Агент по размещению – ГПБ (ОАО).
Книга заявок закрыта 17 апреля 2009 года. Общий объем спроса на облигации составил 25 миллиардов рублей. В книгу были поданы заявки от 69 инвесторов. Размер купона составляет 16,70 % годовых, купонный период — 182 дня, оферта – 2 года.
Облигации выпускаются на общекорпоративные цели.
Как заявил Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «Газпром нефть» А.С. Кокорев: "Дебютное размещение облигаций компании фактически открывает первичный рынок облигаций для корпоративных заемщиков после более чем полугодового перерыва, связанным с негативными последствиями мирового финансового кризиса. В результате грамотно проведенного маркетинга нам удалось достичь глубокой диверсификации базы инвесторов и осуществить по-настоящему рыночное размещение".
