Аналитики ФК "ОТКРЫТИЕ" Наталья Мильчакова и Иван Дончаков оценивают стоимость одной украинской АЗС в $400-500 тыс., если исходить из цен аналогичных сделок, заключенных между Россией и другими странами СНГ. В итоге всю сделку можно оценить примерно в $50-56 млн.
"Мы считаем, что ТНК-ВР рассчитывает стать вторым по величине российским оператором розничных АЗС в Украине (после Лукойла). Благодаря этой сделке, общее число автозаправок ТНК-ВР в Украине возрастет до 162. Кроме того, мы оцениваем эти переговоры как сигнал о том, что позиции российских акционеров в ТНК-ВР укрепляются, поскольку именно российская сторона всегда настаивала на развитии бизнеса в странах СНГ", — комментируют аналитики.
По коэффициенту P/E акция ТНК-ВР Холдинга торгуется на отметке 6x, т.е. с 36%-ным дисконтом к остальным эмитентам нефтегазового сектора. Аналитики считают эту новость нейтральной для динамики котировок акций ТНК-ВР Холдинга.
