После ралли четверга, вызванного обнадеживающим ростом ВВП США в 3-м квартале, можно было ожидать "продолжения банкета" и в заключительный день недели, что позволило бы завершить месяц с более ли менее пристойным результатом. Однако дело не заладилось с самого утра, и настроение инвесторов основательно подпортили макроэкономические данные, отразившие показатели доходов и расходов американцев в сентябре и уровень потребительского доверия за октябрь.
Расходы на личное потребление американских граждан в соответствии с ожиданиями снизились в прошлом месяце на 0.5% (продемонстрировав наибольшее падение с декабря 2008 г.), тогда как доходы, как и прогнозировалось, не изменились, при этом базовый ценовой индекс потребления повысился на 0.1%. Сокращение потребительских расходов в сентябре последовало после впечатляющего роста на 1.3% в предыдущем месяце, пусть и обусловленного, в основном, государственными субсидиями на замену "драндулетов".
Опубликованный следом окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в октябре также не добавил оптимизма, поскольку хоть и подрос до итоговых 70.6 пунктов с предварительного значения в 69.4 пунктов в середине месяца, но при этом значительно уступил сентябрьскому показателю в 73.5 пункта, ставшему самым высоким за более чем годовой период.
Эти статистические данные настолько удручили рыночное сообщество, что со шквалом утренних распоряжений на продажу не справились даже мощные компьютерные сервера на NYSE, что вызвало кратковременные перебои в начальной фазе торгов. Не внес существенного перелома в общий ход событий и Чикагский индекс деловой активности в октябре, оказавшийся гораздо выше ожидавшегося и предыдущего значений, что в другой ситуации могло бы обеспечить благоприятный тренд.
Конечным же результатом воздействия макроэкономического фона на биржи в пятницу стал обвал триады основных индексов, существенно подпортивший итоговые показатели недели и прервавший перманентный рост фондовых рынков в течение 7 предыдущих месяцев.
Индекс Dow Jones industrial average упал на 249.85 пунктов (худший результат с 20 апреля) или 2.51% до 9712.73 пунктов, снижение за неделю составило 2.6%, по итогам же октября изменений практически не произошло. Индекс Standard & Poor’s 500 обвалился на 29.92 пунктов или 2.81%, закрывшись на уровне 1036.19 пунктов, проигрыш за неделю составил 4% и за октябрь в целом — 2%. Индекс Nasdaq Composite скатился на 52.44 пунктов или 2.50% до значения 2045.11 пунктов, убавив в течение недели 5.1% и 3.7% в октябре.
В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 был достигнут абсолютный плачевный результат. Ни одна (!) из могущественных "голубых фишек" не сумела дотянуть до завершения торгов без серьезных пробоин. Наибольший урон понесли крупнейшие представители финансового сектора Bank of America (-7.3%), JPMorgan Chase (-5.8%) и American Express (-4.4%), а также промышленные гиганты Alcoa (-4.5%) и General Electric (-4.1%). В секторе энергетики падение цен на нефть рикошетом ударило по ведущим предприятиям Exxon mobil и Chevron, чьи акции понизились соответственно на 3.1% и 1.8%.
Крупнейшая в США сеть ювелирных магазинов Zale рухнула на 26% из-за больших убытков в 3-м квартале на фоне резко сократившихся продаж, а также просочившейся информации о начатом государственном расследовании достоверности предоставленной компанией отчетности в 2008 и 2009 г.г.
Имеющий 101-летнюю историю крупнейший кредитор малого и среднего бизнеса CIT Group обвалился на 24%, поскольку предсказываемый его крах стал приобретать зримые очертания и достигнуто соглашение с инвестором Карлом Икэном о предоставлении им 1 млрд долларов на реструктуризацию, а фактически на затраты по банкротству компании.
Акции разработчика технологий для производства интегральной схемотехники Tessera Technologies упали на 18% вследствие сделанного им неутешительного прогноза продаж в 4-м квартале в связи с неблагоприятной конъюнктурой. Крупнейший в мире страховой брокер Aon Corp. потерял 6.5%, сообщив о 25%-м снижении прибыли в 3-м квартале в связи с расходами на реструктурирование и приобретение компании Benfield Group.
Одна из ведущих мировых компаний по производству косметической продукции, владеющая торговыми марками Clinique и Bobbi Brown, Estee Lauder Cos. выросла на 3.3%, добившись благодаря сокращению внутренних расходов квартальной прибыли выше ожиданий аналитиков. Крупный производитель домашних и автомобильных аудиосистем Harman International Industries взлетел по итогам торгов на 14% ввиду гораздо меньших квартальных убытков в пересчете на акцию, чем это прогнозировали эксперты.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 6.70 долларов или 0.6% до значения 1040.40 долларов за тройскую унцию. Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны антиинфляционных вложений уменьшилась на фоне укрепления доллара и смешанных американских макроэкономических данных. Стоимость декабрьских фьючерсов на золото снизилась за неделю на 1.5%, повысившись на 3.8% за октябрь.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2.87 долларов или 3.6% до уровня 77.00 долларов за баррель. Нефть значительно подешевела вследствие резкого падения курсов акций на американских фондовых рынках и усилившегося доллара, оказывавшего серьезное ценовое давление на все товарно-сырьевые ресурсы. Несмотря на существенные потери в пятницу и за неделю в целом (-4.3%), в октябре стоимость нефти выросла на 9%.
