В пятницу, 4 декабря, торги на американских фондовых рынках стартовали на фоне предоставленного Министерством труда США пакета статистических данных по рынку труда в ноябре, центральное место в котором занимало количество сокращений в несельскохозяйственном секторе страны.
Озвученная цифра увольнений в 11 тыс. человек оказалась наименьшей с декабря 2007 г. и гораздо лучше ожидавшихся 130 тыс., при этом сокращение рабочих мест в сентябре-октябре было пересмотрено в лучшую сторону в общей сложности на 159 тыс. Тем не менее, снижение занятости продолжилось 23-й месяц подряд и количество безработных американцев за период рецессии выросло на 7.16 млн до 15.4 млн человек.
Уровень безработицы после достижения в октябре 26-летнего максимума в 10.2% и опасений дальнейшей эскалации снизился в ноябре до 10%. Приятной неожиданностью также оказались увеличение средней продолжительности рабочей недели до 33.2 часов с рекордно низких 33 часов в октябре и повышение среднего почасового дохода. В унисон с этими данными прозвучало и выступление министра финансов Тимоти Гейтнера, заявившего о том, что рынок вакансий может улучшиться, поскольку экономический рост усиливается.
Эти оптимистичная статистика по рынку труда вызвала в начале торгов редко наблюдаемый синхронный мощный старт фондовых индексов и доллара, как правило реагирующих в противофазе на те или иные макроэкономические новости. Однако затем инвесторы осознали, что столь радужная динамика в одном из ключевых индикаторов состояния экономики может подвигнуть ФРС на ближайшем совещании к повышению процентных ставок и прекращению финансовых стимулирующих мер. Вследствие этого фондовые рынки развернулись вспять, а доллар еще более укрепился со всеми вытекающими последствиями для стоимости товарно-сырьевых ресурсов.
В дальнейшем торги на фондовых рынках протекали достаточно волатильно и с переменным успехом, но на финишной прямой все основные фондовые индексы все же вырулили на положительную территорию, чему способствовал и непредусмотренный рост промышленных заказов в октябре, завершив день и неделю в плюсе.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 22.75 пунктов или 0.22% до 10388.90 пунктов, рост за неделю составил 0.8%. Индекс Standard & Poor’s 500 повысился на 6.06 пунктов или 0.55%, закрывшись на уровне 1105.98 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.3%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 21.21 пунктов или 0.98% до значения 2194.35 пунктов, прибавив в течение недели 2.6%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (21). Лучшего результата добился крупнейший американский кредитор Bank of America (+3.3%), объявивший в среду о предстоящем возврате в государственную казну 45 млрд долларов, полученных ранее в рамках правительственной программы финансового оздоровления. Главным же неудачником торгов среди "голубых фишек" явился 2-й по величине в мире производитель посевных семян концерн DuPont (-7.2%), отложивший выпуск широко разрекламированных новых гибридных зерновых и соевых сортов.
В связи с резким падением цен на золото и другие металлы пострадали компании, занимающиеся добычей и переработкой рудных ископаемых. Крупнейшая в мире золотопромышленная компания канадская Barrick Gold упала на 8.9%, а ведущий в США и единственный в составе S&P 500 золотодобытчик Newmont Mining потерял 4.5%. Акции одного из крупнейших мировых производителей меди Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. снизились на 4.7%.
Владелец сети банков в юго-восточных штатах США Synovus Financial взлетел на 20.8% вследствие повышения рейтинга его акций с "нейтрального" до "покупать" аналитиком Полом Миллером из FBR Capital Markets.
Крупный производитель микрочипов для компьютеров и мобильных телефонов Marvell Technology Group подскочил на 9.3%, добившись квартального дохода на акцию на 34% выше среднего экспертного ожидания. Ведущий мировой поставщик программного обеспечения и услуг для функционирования WEB-сайтов Akamai Technologies вырос на 5.1% ввиду повышения рекомендательной оценки по его акциям аналитиками Oppenheimer & Co.
Акции крупного производителя стали AK Steel Holding снизились на 3.8%, поскольку ранее аналитики Citigroup сочли их рыночную стоимость неоправданно завышенной. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 48.60 долларов или 4% до значения 1168.80 долларов за тройскую унцию.
Золото, демонстрировавшее уверенный рост с начала ноября, понесло наибольший за год дневной урон вследствие значительного усиления доллара после обнадеживающих данных по занятости в США. Это привело и к тому, что выигрышная серия предыдущих 4 недель прервалась и стоимость декабрьских фьючерсов на золото снизилась за неделю на 0.5%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX снизилась на 99 центов или 1.3% до уровня 75.47 долларов за баррель.
Нефть все же упала в цене, несмотря на позитивные данные по рынку труда и связанные с ними надежды на восстановление экономики и увеличение энергопотребления, поскольку заметное укрепление доллара оказало серьезное ценовое давление на все товарно-сырьевые ресурсы. В целом же за неделю нефть потеряла в стоимости 0.8%.
