В пятницу 22 января торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколько-нибудь значимых макроэкономических данных по США и в мировом масштабе.
Тем не менее, достигший критической массы информационный контент предыдущих дней и в целом лучше прогнозов аналитиков, но не превзошедшая высоко задранную инвесторами планку ожиданий, корпоративная отчетность привели к достаточно плачевным результатам на американских биржевых площадках.
К испытываемым рыночным сообществом тревогам по поводу замедления восстановления глобальной экономики, спровоцированным рядом решений в Китае по сжатию кредитно-денежных объемов с целью обуздания местного "экономического чуда", в четверг добавились переживания в связи с предложенным Обамой весьма жестким планом регулирования деятельности финансовых учреждений, что должно помочь избежать впредь кризисных потрясений, но неминуемо подорвет могущество и доходы банковских структур. Еще одной новостью, вызвавшей большей частью отрицательную реакцию, стала позиция некоторых членов Сената, собирающихся голосовать против переизбрания "незыблемого" главы ФРС Бена Бернанке на очередной срок.
Следствием негативного восприятия всех этих факторов стало продолжение начавшегося со среды резкого снижения всех основных фондовых индексов, а также цен на товарно-сырьевые ресурсы. При этом как результаты последнего дня, так и недельные итоги стали худшими за достаточно длительный промежуток времени. В частности, индекс Dow Jones в пятницу упал на максимальную с 30 октября величину, его потери в 3-х дневном интервале стали наибольшими в процентном отношении с марта 2009 г., а по количеству пунктов — с ноября 2008 г. Проигрыш же за неделю в процентном отношении явился самым крупным с марта 2009 г. Статистика для индекса S&P 500 практически совпала с предыдущей с высокой степенью корреляции по датам.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 216.90 пунктов или 2.09% до 10172.98 пунктов, потери за неделю составили 4.1%. Индекс Standard & Poor’s 500 снизился на 24.72 пунктов или 2.21%, закрывшись на уровне 1091.76 пунктов, проигрыш за неделю составил 3.9%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 60.41 пунктов или 2.67% до значения 2205.29 пунктов, убавив в течение недели 3.6%.
Практически все "голубые фишки" в Тор-30 понесли урон и финишировали в "красной зоне", наиболее провальным результатом отметилась ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (-8.5%), несмотря на достаточно успешную квартальную отчетность. Неблагоприятная оценка ее перспектив на будущее была вынесена экспертами FBR Capital Markets на основании вносимых в регулирующие правила по кредитным картам изменений. В числе немногих выигравших по итогам торгов оказался индустриальный гигант General Electric (+0.6%), получивший квартальный доход выше ожиданий аналитиков и прогнозирующий рост по сравнению с докризисными показателями в 2011 г.
Акции крупнейших ипотечных агентства Fannie Mae и Freddie Mac, стоявших у истоков финансового кризиса и ныне патронируемых правительством, упали соответственно на 7.5% и 10.7% после того как Председатель Финансового комитета Палаты представителей Барни Франк заявил, что в скором времени вероятно будет принято решение по дальнейшей судьбе данных компаний.
Владелец самого популярного в мире поискового Интернет-портала Google отступил на 5.7% вследствие оказавшегося ниже предсказанного аналитиками уровня доходов в 4-м квартале, поскольку в условиях затянувшегося восстановления экономики большинство компаний пока не вышло на прогнозировавшиеся объемы размещения рекламы.
Крупнейший в США производитель мотоциклов Harley-Davidson потерял по итогам торгов 7.8% ввиду понесенных впервые с 1993 г. квартальных убытков, так как в условиях кризиса многие потребители отложили до лучших времен приобретение престижных моделей.
Акции крупнейшей в США компании, выдающей кредиты на обучение, одной из крупнейших в мире кредитно-финансовых организаций Sallie Mae обвалились на 11.9% в связи с понижением рекомендательной оценки по ее акциям аналитиками Ladenburg Thalmann.
Самый крупный в мире производитель игровых автоматов International Game Technology приобрел 2.2% благодаря повышению рейтинга его акций с "нейтрального" до "покупать" со стороны Oppenheimer & Co. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX снизилась на 13.50 долларов или 1.2% до значения 1089.70 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны антиинфляционных вложений уменьшилась ввиду озабоченности замедлением темпов роста глобальной экономики в результате предпринятых Китаем шагов по ограничению объемов кредитования. Февральские фьючерсы на золото подешевели за неделю на 2.4% до минимального в этом году уровня.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.54 доллара или 2% до уровня 74.54 долларов за баррель.
Нефть значительно упала в цене на фоне опасений снижения спроса на нее 2-го по величине в мире импортера энергоносителей — Китая, сокращения объемов ее потребления американскими нефтеперерабатывающими предприятиями до минимального с 1989 г. уровня и резкого падения курсов акций на фондовых рынках США. В целом же за неделю проигрыш по мартовским фьючерсам на нефть составил 4.7%.
