Неравномерный доступ банков к фондированию в течение 2009 года увеличил концентрацию сектора ипотечного жилищного кредитования. В течение года банковский сектор в основном рос за счет пятерки крупнейших по размерам активов банков, так называемых банковских тяжеловесов, состоящей из крупнейших банков с государственным участием в капитале.
Это Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк и Банк Москвы Их доля в совокупных активах сектора выросла с 46,2% в 2008 году до 47,9% на конец 2009 года.
Эти банки в течение года имели не только более широкий доступ к финансированию, но и возможность получать ресурсы по более низким ставкам.
Кроме того, банки первой пятерки поддерживались государством и принимали непосредственное участие в распределении средств госпомощи. Еще больше доля крупнейших пяти банков России выросла в объеме выданных сектором ипотечных кредитов – с 38% в 2008 до 61% в 2009. Увеличение доли данной группы в ипотечном кредитовании происходило, главным образом, за счет Сбербанка, на который в 2009 году пришлось порядка 57% всего объема выданных ипотечных кредитов.
Доля группы банков, занимающих по размерам активов 6‐20 место в объеме выдачи ипотечных кредитов, наоборот, существенно снизилась ‐ с 31% в 2008 году до 14% в 2009 году.
Около половины выдачи ипотечных кредитов в этой группе банков также обеспечил банк с государственным участием в капитале ‐ ВТБ 24. Его доля в общем объеме выданных кредитов составила 8%. Доля группы банков, занимающих по размеру активов 21‐50 место, в 2009 году сократилась с 12% до 5%.
Снизившиеся цены на недвижимость и выросшие кредитные риски повлияли на снижение среднего размера выданного ипотечного кредита, как в группе «тяжеловесов», так и по сектору в целом: средний размер выданного ипотечного кредита по сектору упал на 38%, с 1,9 млн. рублей в 2008 году до 1,2 млн. рублей в 2009 году, сообщает пресс-служба АИЖК.
Средний размер кредита вырос только в группе банков, занимающих по размеру активов 21‐50 места(+20%). Это может объясняться ориентацией банков данной группы на высокодоходный клиентский сегмент, нуждающийся в крупных кредитах. При этом риски этой группы банков в условиях высокой волатильности рынка компенсировались сокращением сроков кредитования и увеличением стоимости кредита. Ставка по рублевым кредитам в этой группе была самой высокой на рынке, а средний срок кредита (13,6 лет) ‐ на 20% ниже среднерыночного (16,46 лет).
Во втором полугодии 2009 года наряду со снижением процентных ставок, ведущие участники рынка ипотечного кредитования начали смягчать и другие параметры ипотечных кредитов.
Существенным признаком, подтверждающим оживление конкуренции и рынка в целом, стало возвращение крупных банков к практике рефинансирования ипотечных кредитов (ВТБ 24, Сбербанк, Банк Москвы, Россельхозбанк).
Если в первом полугодии 2009 года, по данным Банка России, количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные кредиты, по сравнению с данными на конец 2008 года снизилось на 31 кредитных организаций, то во втором полугодии 2009 года количество таких банков впервые за год увеличилось на 13 кредитных организаций и составило на конец года 584 банка.
Мелкие и средние банки смогли удержаться на рынке и/или вернуться на него в конце 2009 года года, в основном, благодаря партнерству с АИЖК, рефинансирование со стороны которого позволило обеспечить 19% всей выдачи ипотечных кредитов, и соответствует совокупной доле выдачи банков с 51 места и ниже по размеру активов. Это, в свою очередь, обеспечило сохранение инфраструктуры рынка в регионах.
