Росбанк выступил организатором размещения корпоративных облигаций ОАО «НЛМК» серии 07 на сумму 5 млрд. рублей и сроком обращения — 10 лет.
Книга заявок была закрыта 11 сентября 2012 года. Расчеты были произведены на ФБ ММВБ 17 сентября 2012 г.
При этом спрос на облигации на 60% превысил номинальный объем размещения. Процентная ставка первого купона была определена на уровне 8,5% годовых. Ставка 2-5 купонов равна ставке первого купона. Срок оферты — 2,5 года. По сообщениям эмитента, средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели.
Другими организаторами размещения, наряду с Росбанком, выступили Газпромбанк и Банк ЗЕНИТ.
О НЛМК:
НЛМК – вертикально-интегрированная металлургическая компания. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 15 млн тонн в год. Выручка компании в 2011 году составила 11,7 млрд долларов, а рентабельность по EBITDA — 19,5%. Обыкновенные акции ОАО «НЛМК» торгуются на фондовой бирже РТС-ММВБ, глобальные депозитарные акции — на Лондонской фондовой бирже.
РОСБАНК:
- Крупнейшая дочерняя структура международной финансовой группы Societe Generale за пределами Франции
- Европейское качество услуг
- Входит в ТОП-10 ведущих банков России
- Входит в ТОП-3 розничных банков России
- Более 3 млн. частных и 73 тыс. корпоративных клиентов
- Около 700 отделений, 1 200 точек продаж в 340 городах и поселках России
- 3000 банкоматов
- Рейтинг: Baa3 (Moody’s), BBB+ (Fitch)
- Лучший финансовый институт в России по версии авторитетного британского издания The Banker издательства Financial Times – 2006; 2008 гг.
- 4 место среди российских банков, в рейтинге 500 самых дорогих мировых финансовых брендов по версии Brand Finance (The Banker, 2011 г.)
- Входит в пятерку российских банков – лидеров по уровню доверия населения (исследования РОМИР, октябрь 2011 г.)
- Первое место среди российских частных банков и дочек иностранных банков (The Banker, июль 2012 г)
